1. モーニング ムーン 2. 黄昏を待たずに 3. Count Down 4. 指環が泣いた 5. SAILOR MAN 6. ロマンシング ヤード 7. 恋人はワイン色 8. ラプソディ 9. Trip 10. WALK 11. LOVE SONG 12. DO YA DO 13. 太陽と埃の中で 14. SAY YES 15. 僕はこの瞳で嘘をつく
ディスク3
1. if 2. no no darlin' 3. YAH YAH YAH 4. 夢の番人 5. Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは 6. You are free 7. なぜに君は帰らない
ディスク4
1. シルバーパラダイス 2. ポニーの白い息 3. WHITE NIGHT,WHITE MOON 4. 今宵二人でX'mas 5. WHITE CHRISTMAS 6. 星に願いを~WHEN YOU WASH UPON A STAR 7. 世界にMerry X'mas -Orchestra Version-
収録曲
ディスク1
1. ひとり咲き
2. 流恋情歌
3. 万里の河
4. 放浪人~TABIBITO~
5. 男と女
6. 熱い想い
7. 北風物語
8. マリオネット
9. 華やかに傷ついて
10. MOON LIGHT BLUES
11. 標的(ターゲット)
12. 誘惑のベルが鳴る
13. オンリー ロンリー
ディスク2
1. モーニング ムーン
2. 黄昏を待たずに
3. Count Down
4. 指環が泣いた
5. SAILOR MAN
6. ロマンシング ヤード
7. 恋人はワイン色
8. ラプソディ
9. Trip
10. WALK
11. LOVE SONG
12. DO YA DO
13. 太陽と埃の中で
14. SAY YES
15. 僕はこの瞳で嘘をつく
ディスク3
1. if
2. no no darlin'
3. YAH YAH YAH
4. 夢の番人
5. Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは
6. You are free
7. なぜに君は帰らない
ディスク4
1. シルバーパラダイス
2. ポニーの白い息
3. WHITE NIGHT,WHITE MOON
4. 今宵二人でX'mas
5. WHITE CHRISTMAS
6. 星に願いを~WHEN YOU WASH UPON A STAR
7. 世界にMerry X'mas -Orchestra Version-
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